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华创证券-机器装备行业周报:制作业修复转暖迹

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  同时,包括光伏、新能源汽车bobty综合体育(中国)-官方网站、工程机械、检测服务在内的多个行业,显现出疫情受控后的景气转暖迹象。(慧博投研资讯)我们建议当前时点除关注个别公司中报超预期行情外,还应前瞻布局细分板块的基本面持续向上行情。重点覆盖标的:建设机械、晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、华测检测、广电计量、创世纪(电子联合覆盖)、华铁股份、交控科技、杭氧股份、宁水集团、赢合科技、埃斯顿。

  工程机械:7月挖掘机销量19110台,同比大幅上涨54.8%。其中国内销量16253台,同比增长59.5%,出口2857台,同比增长32.5%。1-7月纳入统计的25家厂商累计销量189535台,同比增长26.7%。其中国内销量172146台,同比增长27.5%,出口17389台,同比增长20.0%。我们建议关注工程机械主机厂商三一重工、中联重科、浙江鼎力,核心零部件厂商恒立液压、艾迪精密,塔机租赁商建设机械。

  光伏设备:近期SNEC国际太阳能光伏展在上海举行,各家厂商展示的硅片、电池片、组件环节产品相比前期均实现一定程度的推进,上半年行业受到疫情影响装机量有所下降,但行业技术发展势头仍然迅猛。8月以来,硅料价格与电池片开始上涨,我们认为行业需求转暖的迹象已经开始显现,看好2020年光伏行业装机量同比回升,行业开启成长周期。重点推荐HJT产业化受益标的迈为股份、捷佳伟创,硅片设备龙头晶盛机电。

  3C设备:1)5G换机潮来临,3C领域投资明显提速;2)苹果供应链调整,内资厂商的占有率逐渐提高,特别是金属结构件加工领域,内资代工厂的崛起叠加成本压力,CNC设备进口替代加速;3)产品技术升级加工精度要求调高,催生设备替换需求,2015-2017年集中采购CNC设备有望在未来两年开启存量更新升级周期。受益以上三点,公司消费电子CNC业务有望恢复快速增长,在未来两年超越2017年高点,重点推荐创世纪。

  锂电设备:本周宁德时代发布公告,拟以不超过190.67亿元,通过证券投资的方式,对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资将契合宁德时代业务长期发展需求,推进全球化战略布局,保障行业关键资源的供应。宁德时代同时发布公告,控股子公司时代吉利拟在四川宜宾建设动力电池项目,总投资不超过80亿元。我们认为随着全球疫情逐步得到控制,全球电池产能扩产有望逐步恢复,相关设备厂商订单有望迎来增长。重点推荐赢合科技,其他相关标的杭可科技。

  其他重点标的:受益水表行业智能化改造趋势,智能NB水表需求大幅提升,2019年一线年开始二线及其他城市开启智能NB水表招标,行业有望开启持续多年增长周期,重点推荐宁水集团。看好工业气体行业专业外包化趋势,长期零售气价格中枢逐步抬升,龙头公司通过优化商业模式加大对渠道及零售气价格掌控力度,周期性逐步弱化,成长性逐步显现,推荐杭氧股份。

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